Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: Prepárese para una reunión con un cliente

Disponible con: Espacio de trabajo Microsoft 365 Copilot y LSEG

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: Prepárese para una reunión con un cliente

Volver a los escenarios de servicios financieros Descargar guía de escenarios Implementación

Guión

Uso de Copilot para prepararse para una reunión con un cliente en Mercados de Capitales

Financial Meeting Prep es una aplicación de Teams desarrollada por Microsoft 365 Copilot y LSEG Workspace para agilizar la preparación de reuniones para asesores de servicios financieros. La aplicación se creó en colaboración con LSEG para noticias, datos y análisis.

Información de implementación: Aplicación de preparación para reuniones financieras

1. Ver temas de tendencia

En la pestaña Preparación de reuniones en Teams, revise la descripción general de la empresa y los temas de tendencia.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Obtenga rápidamente un resumen de alto nivel de los eventos recientes de la empresa.

Revise los resúmenes de los artículos de noticias y luego siga los enlaces al espacio de trabajo de LSEG para obtener la historia completa sobre cualquier tema interesante que pueda abordarse en la reunión.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Póngase al día sobre posibles temas de reunión.

Vea los resúmenes de reuniones y los puntos de acción de reuniones anteriores. Los archivos relacionados están vinculados desde el resumen.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: verificar rápidamente que todos los elementos de acción se aborden en la presentación de la reunión.

Pídale a Copilot que redacte un correo electrónico para el cliente con una agenda y un resumen de los posibles temas.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Ahorro de tiempo en comunicaciones.

Justo antes de la reunión, actualice los datos para ver cualquier novedad reciente.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Asegúrese de que la reunión transcurra sin problemas y que no lo tomen por sorpresa las últimas noticias y las actualizaciones financieras.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.