Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Automatize o gerenciamento de consultas financeiras

Disponível com: Copilot Chat e Copilot Estúdio

Cenário financeiro: Automatize o gerenciamento de consultas financeiras

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Cenário

O AI agents pode reduzir a carga de trabalho de uma equipe financeira ao fornecer uma opção de autoatendimento para os funcionários obterem respostas às suas perguntas.

1. Coleta de consultas

Use o Copilot Studio para criar um agente que responda a perguntas financeiras comuns de funcionários da sua organização e registre itens em um banco de dados de controle de qualidade.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Garantir que todas as consultas internas sejam capturadas e devidamente categorizados para um manuseio eficiente.

Capacite o agente a responder a perguntas usando um copiloto personalizado treinado em documentos da base de conhecimento.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Acesso para uma base de conhecimento abrangente garante que informações precisas e consistentes sejam usadas nas respostas.

Utilize o agente para solicitar que os funcionários deem feedback sobre as informações fornecidas.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Juntar feedback do usuário para refinar a base de conhecimento e os mecanismos de resposta.

Peça ao agente para encaminhar o problema por e-mail quando o feedback indicar que mais ações são necessárias.

Microsoft Copilot icon

Copilot Bate-papo

Beneficiar: Direto questões complexas aos especialistas certos, garantindo suporte de alta qualidade.

Usar Copilot para entender melhor os termos financeiros ou reformular o jargão financeiro em linguagem comum para ajudar nas discussões relacionadas a finanças.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo1

Beneficiar: Obtenha explicações claras de termos e equações para ampliar o conhecimento financeiro na organização.

Certifique-se de estar atualizado com as últimas notícias e tendências do setor, solicitando um resumo ao Copilot.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo1

Prompt: Gere um resumo que forneça insights sobre o estado atual da indústria siderúrgica com base em notícias financeiras recentes, dados do mercado de ações e indicadores econômicos.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.
Aumente a produtividade
  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e soluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipas financeiras enfrentam o desafio de conseguir constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.
Mantenha as linhas de comunicação abertas
  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.
Informe suas decisões:
  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 
Melhorar o processo de cobrança
  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.