ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตลาดทุน – จัดทำรายงานตลาดรายวัน

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – จัดทำรายงานตลาดรายวัน

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อจัดทำรายงานตลาดรายวันในตลาดทุน

ใช้ AI เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าตั้งแต่การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลไปจนถึงการเขียนเนื้อหาที่ดีขึ้น

1. รวบรวมข้อมูลการตลาด

Copilot ช่วยรวบรวมข้อมูลตลาด พารามิเตอร์เศรษฐกิจ งบการเงิน ข่าวสารตลาด เพื่อสร้างสรุปแนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: Copilot ระบุบทความข่าวล่าสุดที่มีผลกระทบมากที่สุด พร้อมสรุปประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการถือครองพอร์ตโฟลิโอ

แบ่งปันผลการวิจัยกับนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินคนอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาได้เพิ่มข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาเพิ่มเติม

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท2

ประโยชน์: ใช้ Copilot Pages เพื่อทำงานร่วมกันและเพิ่มข้อมูลลงในการวิจัย Pages ช่วยให้ Copilot สามารถปรับปรุงความพยายามในการทำงานร่วมกันได้

หลังจากประชุมกับทีมนักวิเคราะห์เพื่อหารือเกี่ยวกับการวิจัย ให้ Copilot สรุปประเด็นการอภิปรายของนักวิเคราะห์การวิจัย

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: แทนที่จะฟังการบันทึกการประชุม ให้ใช้ Copilot เพื่อสรุปรายละเอียดการประชุมเพื่อสรุปประเด็นการอภิปรายและรายการการดำเนินการ

Copilot ร่างรายงานที่ครอบคลุมโดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมและบันทึกการสนทนาของนักวิเคราะห์วิจัย พร้อมด้วยภาพรวมตลาดรายวัน การวิเคราะห์เฉพาะภาคส่วน และหุ้นที่น่าจับตามอง พร้อมด้วยคำแนะนำสั้นๆ

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

ประโยชน์: Copilot ใช้ในการสร้างรายงานการวิจัยสรุปโดยใช้เทมเพลตมาตรฐาน

ระบุลูกค้าที่มีตำแหน่งการลงทุนที่เกี่ยวข้องตามการวิเคราะห์ตลาดใหม่

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมล์ ไปยังทีมงานปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะขั้นตอนต่อไป

ร่างอีเมลถึงลูกค้าโดยแจ้งแนวโน้มตลาด/ภาคส่วนล่าสุด พร้อมด้วยคำแนะนำสั้นๆ

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมลส่วนตัว ให้กับลูกค้าโดยระบุถึงความจำเป็นในการทบทวนผลงานและเสนอแนะการประชุม

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร