Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Ngân hàng – Hệ thống hỗ trợ tư vấn tài chính

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio

Kịch bản dịch vụ tài chính: Ngân hàng – Hệ thống hỗ trợ tư vấn tài chính

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot để hỗ trợ các cố vấn tài chính

Sử dụng Copilot để giúp tổ chức nhóm hỗ trợ và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

1. Tóm tắt các vấn đề hỗ trợ khách hàng

Yêu cầu Copilot biên soạn bảng các vấn đề của khách hàng có mức độ ưu tiên cao từ ngày hôm qua, được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng và tác động tài chính tiềm ẩn. Copilot sẽ lấy dữ liệu từ giải pháp tạo phiếu CRM của bạn.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Ưu tiên các vấn đề của khách hàng từ một khoảng thời gian nhất định.

Yêu cầu Copilot cung cấp giao thức để giải quyết giao dịch đang tranh chấp. Copilot đưa ra gợi ý dựa trên các tài liệu nội bộ. Yêu cầu Copilot soạn thảo tin nhắn để giải quyết mục đang tranh chấp.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot2

Lợi ích: Nhanh chóng giải quyết các vấn đề ưu tiên cao bằng cách yêu cầu Copilot tìm giao thức phù hợp dựa trên các tài liệu nội bộ của công ty.

Yêu cầu Copilot phân tích các thắc mắc phổ biến nhất của khách hàng trong khung thời gian cụ thể và xác định những cải tiến quy trình tiềm năng để chia sẻ trong cuộc họp hàng tuần.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Chuẩn bị cho cuộc họp khoa hàng tuần với bản tóm tắt và thông tin chi tiết có thể thực hiện được có thể chia sẻ trong lời mời họp.

Yêu cầu Copilot đề xuất các mô-đun đào tạo. Copilot đề xuất các mô-đun có liên quan với các liên kết đến các khóa học cụ thể.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot2

Lợi ích: Giảm thiểu các vấn đề của khách hàng bằng cách sử dụng Copilot để xác định các mô-đun đào tạo có liên quan.

Yêu cầu Copilot phân tích cảm xúc tương tác của khách hàng trong tuần này. Copilot hiển thị bảng thông tin phân tích cảm xúc từ Power BI.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot2

Power BI icon

Copilot trong Power BI

Lợi ích: Đảm bảo chất lượng đảm bảo bằng cách hiểu được tâm lý của khách hàng.

Yêu cầu Copilot soạn thảo kế hoạch ứng phó và giao thức thông báo cho khách hàng có thể sử dụng trong tình huống vi phạm dữ liệu.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Lợi ích: Chuẩn bị một kế hoạch cho một sắp tới tình hình khủng hoảng để nhóm có thể giao tiếp chuyên nghiệp và bình tĩnh với khách hàng.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.