可用於： Microsoft 365 Copilot 用於財務和 Copilot Studio
金融場景： 核對財務數據以加速期末結帳
設想
Copilot for Finance 專門用於協助財務核對，甚至可以產生詳細的報告。
將銷售發票和付款資料匯總到 Excel 電子表格中，然後使用 Copilot 取得如何標準化資料格式的指導。
Excel 中的副駕駛
範例提示：建議公式以標準化資料格式，包括刪除尾隨空格和更正大寫。
在 Excel 中使用 Copilot for Finance 簡化客戶和供應商之間的帳戶對帳。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
操作：在 Excel 中開啟 Copilot for Finance 並選擇協調資料。定義協調向量。
檢查對帳報告交易是否有任何差異。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
提示範例：過去 3 年按收入計算前 3 名的產品類別是什麼？
Excel 中的財務中的 Copilot 分析對帳結果，並提供解決報告摘要中不一致問題的見解和建議。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
操作：選擇在報告中包含摘要，然後按一下另存為 PDF 以儲存報告摘要的可下載版本。 號
根據期末的對帳報告和財務報表建立自訂 AI 代理，以便您可以根據最新狀態報告進行查詢以了解任何差異。
Copilot工作室代理
從 Copilot Studio 建立一個新的 Copilot。在知識部分下，新增來自 SharePoint 的對帳報告 PDF。
在 Teams 中共用自訂副駕駛，以便團隊成員可以向代理商詢問有關報告的問題。
團隊中的副駕駛
操作：開啟 Microsoft Teams 通道的配置面板，選擇開啟 copilot，然後將自訂代理程式新增為 Teams 中的應用程式。透過連結與團隊成員共享代理。
下一個場景： 分析業務績效 本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
下一步
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